Participaron 4 entidades financieras:
MULTI X REFINANCIA CRÉDITO SINDICADO POR US$ 250 MILLONES
La operación, que corresponde a un crédito sustentable, refleja la sólida posición financiera de la compañía y la confianza de la banca local e internacional en su desempeño.
Multi X completó con éxito el refinanciamiento de su deuda por un total de US$ 250 millones, con favorables condiciones financieras. Esta operación no solo destaca la solidez financiera de la compañía, sino también la confianza del sector bancario en su desempeño futuro y en su estrategia de crecimiento sostenible.
La transacción fue liderada por Rabobank, en conjunto con los bancos DNB, BCI y Santander, y se estructuró en dos tramos. El Tramo A, que corresponde a un préstamo amortizable de largo plazo a 5 años por US$ 180 millones, y el Tramo B, una línea de crédito rotativa con una duración de 2 años y medio, por US$ 70 millones, renovable.
La operación es un crédito sustentable, lo que implica que está asociado al cumplimiento de ciertos objetivos e indicadores de sostenibilidad establecidos. Esta característica refuerza el compromiso de Multi X con las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y resalta el creciente interés del mercado en las inversiones que promueven un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
«Este refinanciamiento además de reflejar la solidez financiera de Multi X y su capacidad de generación futura de caja, nos permite continuar con el proceso de desapalancamiento y contar con los recursos necesarios para el desarrollo futuro de la compañía con la sustentabilidad como pilar fundamental. Agradezco a Rabobank, DNB, BCI y Santander por la confianza y el continuo apoyo al crecimiento de la industria», señaló José Ramón Gutiérrez del Pedregal, CFO de Multi X.
Con este refinanciamiento, Multi X reafirma su liderazgo en la industria salmonera, destacándose por su visión de largo plazo, centrada en la sostenibilidad y la innovación, mientras continúa impulsando su crecimiento y expansión en el mercado global.
Sobre Multi X
Multi X, fundada en Puerto Montt en 1987, es una de las principales empresas salmoneras de Chile. Con más de 5.000 colaboradores directos e indirectos, opera en cinco regiones del país con procesos sostenibles e innovadores a lo largo de toda su cadena de valor.
